Loading...
L&B Partners

Project finance

Operiamo in qualità di Financial Advisor in operazioni di project finance sia in favore dello sponsor che delle banche

Il Project Finance rappresenta una modalità di finanziamento a lungo termine a cui fanno ricorso progetti caratterizzati da elevati fabbisogni finanziari e da una significativa capacità di generare flussi di cassa (contraddistinti inoltre da elevata prevedibilità).

Questo modello di finanziamento, che ha assunto un ruolo significativo nel sistema economico europeo, è molto diffuso nel settore infrastrutturale - fortemente capital intensive - ed in particolare in quello delle energie rinnovabili, all’interno del quale siamo riusciti a ritagliarci un ruolo primario, offrendo servizi specializzati di consulenza finanziaria sia allo sponsor/investitore del progetto che alle banche coinvolte.

Abbiamo agito in qualità di financial advisor di primari istituti di credito italiano - quali UniCredit, UBI BancaBanca Popolare di Milano - nell’ambito di operazioni di Project Finance nel settore delle energie rinnovabili.

I principali servizi da noi offerti nell’ambito del Project Finance sono i seguenti:

  • Definizione del fabbisogno finanziario e della struttura finanziaria ottimale del progetto;

  • Predisposizione del modello economico-finanziario, con analisi di sensitivity al fine di validare la robustezza degli indici di copertura del servizio del debito al variare delle principali assumptions;

  • Predisposizione dell’Information Memorandum volto a descrivere l’iniziativa oggetto di finanziamento e gli attori coinvolti;

  • Presa di contatto con gli istituti finanziatori per proporre l’iniziativa e assistenza nella definizione del pool di banche con il quale sottoscrivere il mandato di lead arranger;

  • Assistenza nella negoziazione e definizione del term-sheet relativo al contratto di finanziamento;

  • Coordinamento e interfaccia con gli altri advisors nella fase di due diligence;

  • Assistenza nella negoziazione e definizione, per le tematiche di natura finanziaria, della documentazione finanziaria.