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KYIP Capital SGR S.p.A., per il tramite di Errevi System S.p.A., ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Netech S.p.A. e Soliddata S.p.A..

Nell’operazione, L&B Partners Avvocati Associati, PedersoliGattai e Pirola Pennuto Zei & Associati hanno assistito la SGR italiana KYIP Capital ed Errevi System. SAPG Legal ha invece affiancato i soci venditori.

Errevi System S.p.A., società italiana attiva nel settore ICT e specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali su misura per clienti corporate e grandi gruppi, ha acquisito le due target, realtà italiane con consolidata esperienza nei servizi gestiti, nella cybersecurity e nelle soluzioni cloud.

Bird & Bird ha assistito Clessidra Capital Credit SGR e Merito SGR che hanno agito in qualità di underwriter nell’ambito del finanziamento a supporto dell’operazione, nonché Crédit Agricole Italia S.p.A., che ha agito in qualità di banca agente.

Gli Studi coinvolti

PedersoliGattai ha assistito KYIP Capital ed Errevi System con un team corporate composto dal partner Lorenzo Fabbrini, dalla senior associate Beatrice Gattoni e dalle associate Angela Russo e Cecilia Medri, nonché con un team finance guidato dal partner Gian Luca Coggiola, coadiuvato dall’associate Davide Stracquadanio.

KYIP Capital ed Errevi System si sono altresì avvalsi dell’assistenza legale di L&B Partners Avvocati Associati, con un team coordinato dal partner Andrea Gritti e dalla counsel Gaia Casciano, supportati dalle practice IP, Data Protection e Regulatory dello Studio.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito KYIP Capital per gli aspetti fiscali dell’operazione, con un team guidato dalla partner Nathalie Brazzelli, affiancata dall’associate partner Filippo Jurina.

I venditori sono stati assistiti da SAPG Legal per gli aspetti legali, con un team coordinato dal managing partner Giovanni Alessi. In particolare, gli aspetti corporate/M&A sono stati seguiti dall’Avv. Giovanni Di Stefano, affiancato dal senior associate Leonardo Acquafondata, dall’associate Bianca Bruschi e dal trainee Guglielmo Puzio.

La strutturazione dell’operazione e i profili fiscali sono stati curati da DDP Partners, con un team coordinato dal managing partner Gianluca Donnini, insieme ai senior associate Carlo Pirri e Stefano Tomadoni e al junior associate Federico Benedetto, nonché da Epyon Vivida, con un team coordinato dall’investment manager Francesco Brighenti e dall’M&A manager Flavio Carobbio.

Bird & Bird ha assistito Clessidra Private Debt Fund, fondo gestito da Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., Merito Private Debt Fund, fondo gestito da Merito SGR S.p.A. e Crédit Agricole Italia S.p.A., che ha agito in qualità di banca agente, con un team composto dal counsel Michele Arruzzolo e dall’associate Francesco Bianco.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti, in parte, dal notaio Tommaso Fiamingo e dal suo team e, in parte, dal notaio Andrea Fey.

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