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Vam Investments, operatore di private equity specializzato in operazioni di buyout e piattaforme di consolidamento, ha appena siglato il closing per l’acquisizione di cinque società italiane (Garolfi, Starter Energy, Guidi Impianti, Solarys e Omnia Energy 3) attive nella progettazione, installazione e gestione di impianti di produzione elettrica ed HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) per le imprese.

Dalla combinazione delle cinque società nasce il gruppo Everest, piattaforma che ha l’obiettivo di diventare il leader nazionale nell’offerta di servizi alle imprese per la transizione energetica.

L&B Partners Avvocati Associati STA SpA ha assistito i soci di Solarys in relazione a tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dal partner Davide Pelloso e composto dal counsel Riccardo Marini e dall’associate Salvatore Cuomo.

DWF ha assistito Vam Investments e Everest in qualità di legal advisor, per i profili relativi al finanziamento bancario e per i profili giuslavoristici.

Legance si è occupato della definizione della struttura, dell’attività di due diligence fiscale, e degli altri aspetti fiscali dell’operazione.

I fondatori di Everest sono stati assistiti da Cerina Studio Legale.

I soci di Garolfi sono stati affiancati per tutti gli aspetti legali dallo studio LawaL Legal & Tax Advisory.

I soci di Starter Energy sono stati seguiti da Avvocatidiimpresa per la parte legale e dallo Studio Della Volta per la parte finanziaria e fiscale.

I soci di Omnia Energy 3, Europe Capital Partners VII si sono avvalsi di CS & Associati per coordinare le attività connesse alla cessione della partecipazione.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Europe Capital Partners VII per le attività connesse alla cessione della partecipazione in Omnia Energy 3.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Omnia Immobiliare e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti, per gli aspetti legali. 

Orrick ha assistito Banco BPM, Crédit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo, Banca Ifis, BPER Banca, Cherry Bank e Banca Sella, in qualità di mandated lead arranger, bookrunner e finanziatrici, nonché Crédit Agricole Italia, in qualità di banca agente, nella predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria.

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