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Anthilia Capital Partners sgr, attraverso il fondo Anthilia GAP, ha finalizzato un’operazione da 25 milioni di euro in favore di Gruppo Manifatture Italiane (GMI) – player di riferimento nella produzione di calzature di alta gamma per i principali brand internazionali del mondo del lusso.

Con lo scopo di risanare parte dell’indebitamento finanziario esistente, e rafforzare la struttura finanziaria, Gruppo Manifatture Italiane ha ricevuto anche un finanziamento senior erogato da un pool di banche composto da Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro e Banco BPM.

GLI STUDI E GLI ADVISOR

L&B Partners Avvocati Associati ha assistito Anthilia per gli aspetti legali, con un team guidato dal partner Pietro Paolo D’Ippolito e composto dall’associate Salvatore Cuomo e dal junior associate Alberto Nicassio.

Il team di Anthilia che ha seguito l’operazione è composto da Barbara Ellero, Tobia Dian e Federico Mantica. EY Capital & Debt Advisory ha agito in qualità di debt advisor per Gruppo Manifatture Italiane.

Gruppo Manifatture Italiane è stato assistito dallo studio legale Orrick, con la collaborazione di AndPartners Tax and Law Firm per gli aspetti fiscali.

Chiomenti ha assistito le finanziatrici senior Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro e Banco BPM.

Il team di Consilium coinvolto nell’operazione è composto da Stefano Iamoni, Matteo Mariconti e Cecilia Gariboldi.

L’attività di attestazione del piano industriale della società è stata curata da AGFM con un team del dipartimento advisory.

Loan Agency Services è issuing agent, calculation agent, escrow agent e conversion agent dell’operazione.

I DETTAGLI

L’operazione è finalizzata a rafforzare la struttura finanziaria di GMI e a sostenerne l’evoluzione in chiave industriale e strategica. Le risorse contribuiranno a consolidare la solidità patrimoniale del Gruppo e a promuoverne la crescita, sia per linee interne che attraverso operazioni di acquisizione lungo la filiera calzaturiera. Il piano di sviluppo del Gruppo prevede la valorizzazione delle competenze produttive e delle sinergie tra le società che lo compongono, in un’ottica di integrazione sempre più avanzata. L’obiettivo è costruire un sistema industriale capace di rispondere con efficienza e flessibilità alle esigenze dei grandi marchi del lusso, mantenendo elevati standard di qualità, sostenibilità e innovazione. Grazie al supporto di Anthilia, prosegue quindi il progetto di costruzione di una piattaforma industriale leader nella manifattura calzaturiera di alta gamma.

Gruppo Manifatture Italiane (GMI) – nata nel 2019 da un progetto di buy&build promosso dal Consilium Private Equity Fund III, gestito da Consilium sgr – è specializzata nella produzione di calzature di alta gamma per i principali brand del lusso internazionale. La piattaforma industriale, che comprende realtà di riferimento come River, Calzaturificio Claudia e Broma, copre l’intera filiera produttiva dalla prototipazione alla produzione industriale. Il Gruppo impiega oggi circa 1.200 persone, con un fatturato di circa 90 milioni di euro nel 2024.

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