Aree di attività

La profonda conoscenza ed esperienza nell’ambito del corporate finance ci consente di offrire ai nostri clienti soluzioni strategiche in linea con i loro obiettivi.

Forniamo servizi di consulenza finanziaria in grado di coprire l’intero ciclo di vita di un’operazione di M&A, dal confronto iniziale con il cliente (atto a identificare gli obbiettivi strategici dell’iniziativa e la fattibilità della stessa), passando per la negoziazione degli accordi preliminari (accordi di riservatezza, lettere di intenti, offerte non vincolanti), la fase di due diligence, sino al supporto nella negoziazione, redazione e finalizzazione degli accordi contrattuali.

Qualora richiesto, supportiamo attivamente il cliente nell’esecuzione delle attività post-closing, agevolando l’esatta implementazione delle principali previsioni contrattuali (quali ad esempio meccanismi di aggiustamento prezzo, earn-out o claw-back, procedure di indennizzo, ecc.) e degli adempimenti societari.

Grazie all’esperienza maturata nel tempo ed alla stretta collaborazione con L&B Partners Avvocati Associati, siamo in grado di fornire un approccio poliedrico e caratterizzato da una prospettiva dell’operazione di M&A in tutto il suo complesso.

Il successo nelle operazioni di M&A nasce dalla capacità di saper gestire al meglio ogni parte dell’intero processo nella sua complessità, pertanto la nostra offerta di servizi di consulenza include il supporto alla:

• definizione degli obiettivi strategici dell’iniziativa;
• analisi delle potenziali strutture finanziarie alternative e relativi studi di fattibilità, ai fini dell’identificazione della soluzione ottimale per la realtà in esame;
• identificazione del valore dell’iniziativa e del suo collocamento nel settore di riferimento;
• individuazione dei target di mercato (buy side) o eventuali investitori/partner finanziari o strategici (sell side);
• redazione (buy side) o analisi (sell side) delle offerte preliminari e non vincolanti;
• gestione delle operazioni di due diligence, agevolando la comunicazione ed il coordinamento tra gli operatori coinvolti;
• negoziazione tra le parti coinvolte al fine di ottimizzare il valore della transazione per il proprio cliente;
• redazione (buy side) o analisi (sell side) delle offerte vincolanti e dei relativi documenti contrattuali;
• esecuzione di tutte le attività propedeutiche alla chiusura dell’operazione.