Aree di attività

Operiamo in qualità di Financial Advisor in operazioni di project finance sia in favore dello sponsor che degli istituti finanziatori.

Forniamo un servizio di supporto ai clienti che si trovano ad affrontare processi di crescita, efficientamento e riequilibrio della struttura finanziaria o di cambiamento strategico, supportando le aziende nell’individuare gli strumenti finanziari che meglio rispondono alle proprie esigenze.

I principali servizi da noi offerti nell’ambito del Project Finance sono i seguenti:

• definizione del fabbisogno finanziario e della struttura finanziaria ottimale del progetto;
• predisposizione del modello economico-finanziario, con analisi di sensitivity al fine di validare la robustezza degli indici di copertura del servizio del debito al variare delle principali assumptions;
• predisposizione dell’Information Memorandum volto a descrivere l’iniziativa oggetto di finanziamento e gli attori coinvolti;
• presa di contatto con gli istituti finanziatori per proporre l’iniziativa e assistenza nella definizione del pool di banche con il quale sottoscrivere il mandato di lead arranger;
• assistenza nella negoziazione e definizione del term-sheet relativo al contratto di finanziamento;
• coordinamento e interfaccia con gli altri advisors nella fase di due diligence;
• assistenza nella negoziazione e definizione, per le tematiche di natura finanziaria, della documentazione finanziaria.

L&B Partners S.p.A., inoltre, ha operato in qualità di financial advisor di primari istituti di credito italiano – tra i quali UniCredit, Intesa Sanpaolo, UBI Banca e Banco BPM – nell’ambito di operazioni di Project Finance nel settore delle energie rinnovabili.